过去十年，消费级音频产品持续进化，从最初的真无线耳机、到带屏的耳机、无线领夹麦克风、开放式耳机，再到当下爆火的AI翻译耳机、带摄像头的耳机、AI眼镜、AI录音卡。这场进化，外看是新形态的不断涌现，但本质上是智能化的演进。
市场正对蓝牙音频主控厂商提出新的考验。杰理、中科蓝讯曾靠一套“便宜大碗”的产品哲学，吃下全球6成以上TWS蓝牙主控芯片份额。这一产品哲学不再适用于今天，它难以支撑终端产品的AI智能化升级。侧重高性能研发的高通、恒玄、物奇在AI硬件消费电子市场的优势愈发明显。
在音频产品进化的十年，国产蓝牙音频主控厂商做出了不同的技术抉择，走出了泾渭分明的分化态势，面临着不同的生存考验。AI+音频正成为产业的新风口，群雄逐鹿下，未来究竟谁主沉浮？
靠白牌耳机造富已成过去
2016年，苹果一刀砍掉3.5mm耳机孔，发布AirPods真无线耳机，在全球引爆TWS耳机。但1288元的AirPods价格，难以走进普通消费者。在安卓阵营还没跟进前，华强北提前嗅到商机，连夜推出高仿AirPods，白牌TWS耳机被抢断货。
白牌TWS耳机市场爆发，让杰理、中科蓝讯在一众蓝牙音频主控芯片厂商中率先实现销量暴增。2016年下半年，杰理火速推出首款TWS耳机主控芯片AC690N，55nm制程，性能虽比不上恒玄，但它靠“七合一”高集成度、超低价（价格比竞品便宜20%-30%）迅速横扫白牌耳机市场。
杰理靠这一套“便宜大碗”产品逻辑，把AC69系列蓝牙音频主控卖到大街小巷。2018-2021在TWS耳机高速发展这几年，杰理4年卖出了22亿颗蓝牙耳机芯片，靠这收入了31亿元。
稍晚于杰理，2018年中科蓝讯也推出了低价、高集成的55nm制程BT881X和BT883X系列蓝牙耳机主控芯片，疯狂抢占白牌耳机市场份额。靠这两大芯片，中科蓝讯TWS蓝牙耳机芯片收入从2018年的580万元飙升至2019年2.49亿元，2020年迅速突破4.39亿元。
这两大厂商靠“性价比、高集成”这一招，基本垄断了中低端TWS耳机市场。后来泰凌微尝试进入，但受制于激烈的价格厮杀，最终难以切入。炬芯近几年也逐渐退出入门级耳机市场，转向高毛利率的电竞耳机市场。
随着TWS耳机市场从高速增长进入存量增长模式，市场竞争愈加激烈。低毛利率的入门级TWS蓝牙主控芯片收入下滑、技术/产品跟不上中高端市场需求的芯片厂商迎来了新的生存考验。据相关信息披露，某厂商中低端市场的蓝牙耳机芯片销售金额已大幅下滑27%。
恒玄、物奇正以独特技术路径，领跑AI音频新周期
中高端市场将成为国产蓝牙音频主控芯片厂商的必争之地。杰理、中科蓝讯也在积极推出相应产品，尝试进入中高端市场。但当下，耳机、麦克风、音箱、眼镜、手表等音频产品，正统一向AI智能化方向演进，不支持DSP、NPU、复杂音频算法、超低功耗能力的蓝牙主控芯片，发展空间愈发受限。
恒玄、物奇是国内中高端蓝牙主控芯片的代表性厂商之一，它们走“拼制程、拼算法、拼低功耗、拼处理能力”的技术路线。
在其他厂商还停留在55nm、40nm工艺、7mA功耗的时候，2018年恒玄科技就研发出了28nm制程、4mA的BES2300系列智能蓝牙音频芯片。而且恒玄科技还率先集成了主动降噪ANC技术。
2020年，当TWS耳机进入白热化竞争阶段，大家都以为没有机会了，物奇却又靠三招闯入中高端市场。它采用创新RISC-V 低功耗架构、自研高性能模拟射频 IP、首创集成高性能 Hi-Fi 5 DSP，推出业内首个将功耗做到3mA的智能音频主控芯片WQ7033。
物奇是国内首家基于Cadence Tensilica HiFi 5平台打造出低功耗蓝牙主控芯片的厂商，并凭借在多麦克风降噪、语音唤醒、自适应ANC算法、音效增强算法的显著升级，一举成为中高端耳机品牌的核心供应商。
在AI眼镜还没爆火前，2022年物奇就推出RISC-V CPU、NPU、DSP多核异构，具备高性能音频处理和高效AI算法能力，能协同AI云端模型处理多模态数据的高端智能音频主控芯片WQ7036，开启主控芯片多核异构新技术趋势。
同年，恒玄也推出了集成自研NPU、HiFi 4 DSP、6nm制程的高端蓝牙音频主控芯片BES2800系列。这两大芯片正疯狂进入国内各大品牌的AI眼镜、智能音频眼镜，与高通AR1一同争夺AI眼镜市场份额。
在音频产品向低功耗、ANC主动降噪、高清音频编解码、LE Audio、音效处理算法演进发展的过程中，高通、恒玄、物奇总能率先一步跟进市场需求，推出相应的产品和技术支持。
多模态交互正成为智能可穿戴及音频产品发展的重要趋势。未来AI+音频时代，蓝牙主控芯片将进入多模态数据处理、NPU算力、端侧AI能力、高性能音频算法、超低功耗的综合能力比拼。
2025年上半年，中科蓝讯也发布了集成NPU单元、4mA的高阶BT897X。在端侧AI方面，2024年炬芯基于存内计算技术，已先一步推出ATS323X端侧AI芯片方案。物奇也已在研6nm端侧AI芯片，预计2027年推向市场。恒玄、物奇凭借差异化的中高端技术路线，已先一步获得了AI+音频市场的优势。
国产蓝牙主控厂商，AI终端应用最新拓展情况
常规TWS耳机价格内卷严重，市场已进入存量替换阶段，增长缓慢。AI翻译耳机、AI录音卡、AI眼镜等AI音频产品，成为重要的增量突破口。我爱音频网根据拆解报告及公开资料，整理了恒玄、物奇、炬芯、杰理在AI音频新市场的应用情况，如下图。
OWS是当前蓝牙耳机市场增长最快的品类，但市场竞争相对激烈。根据拆解的情况，恒玄的BES2600Y已进入HONOR荣耀Earbuds开放式耳机；BES2710IHC已进入Baseus倍思Inspire XC1开放式耳机、Xiaomi小米开放式耳机Pro、联想moto buds Clip开放式耳夹耳机等多款OWS耳机。
在蓝牙耳机、智能手表/手环应用市场的基础上，恒玄近年开拓了AI智能眼镜、无线麦克风、AI录音卡等新市场。恒玄的BES2800BP、BES2700系列、BES2500YP已成为当前AI眼镜市场蓝牙音频主控的热门方案，已打进阿里、小米、李未可等AI眼镜。BES2800HP还获DingTalk A1钉钉AI办公小助理录音卡采用。
在蓝牙音频主控领域，物奇属于后起之秀。它以中高端蓝牙耳机为市场重心，产品广泛应用于各大品牌的真无线降噪耳机，近年发力高速增长的OWS细分市场。
根据拆解的情况，物奇的WQ7034MX已打进Audio-Technica铁三角ATH-AC5TW开放式耳挂耳机、荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机；WQ7035MX-B蓝牙音频SoC已被JBL SOUNDGEAR CLIPS琉璃扣开放式耳机应用；追觅MOVA TPEAK Clip Pro开放式耳机也采用物奇的WQ7036AC高端智能音频SoC。
物奇的蓝牙音频主控芯片在国际一线与国内头部品牌中高端开放式耳机产品渗透迅速，在OWS高速增长市场持续获取红利。且经过整理发现，物奇蓝牙音频主控芯片在AI音频硬件市场拓展速度迅猛。物奇智能音频主控芯片展现出多场景适配优势，拆解发现它不仅应用于AI眼镜，还可以应用于AI翻译耳机、带摄像头的耳机。
在AI智能眼镜市场，物奇的WQ7036A/AX蓝牙音频主控方案已进入影目INMO GO 3智能眼镜、回车Looktech AI眼镜、传音AI Glasses系列眼镜、ThinkAR AiLens V2 Glasses、Loho AI智能眼镜、杭州加南K2 AI 眼镜、极米Memo One/极米Memo Air Display、NIMO AI 智能眼镜等。
在AI翻译耳机市场，物奇的WQ7036AX/AC蓝牙音频SoC已进入科大讯飞AI翻译耳机、TOZO Open X2 Pro开放式智能AI耳机；此外WQ7035AX/MX也已获声阔飞跃线Plus开放式AI智能耳机、Dangbei当贝Air 1耳夹耳机。
带摄像头的耳机正成为热门创新探索方向，苹果、谷歌、OpenAI、Meta、字节等巨头都在爆出在造带摄像头的耳机。最新消息说苹果首款带红外摄像头的AirPods耳机已进入高级测试阶段。巨头仍在研发阶段时，去年北京的光帆科技已率先推出了全球首款具备视觉感知能力AI耳机，深圳的MOZIN也随后推出了带摄像头的头戴式耳机Mozin Fold M1系列。物奇也在快速跟进这一前沿方向，其WQ7034MX智能音频主控芯片已获MOZIN智能摄像耳机 Fold M1 Pro采用。
作为蓝牙音频主控芯片出货量最多的厂商，杰理的市场重心仍以蓝牙耳机、蓝牙音箱应用为主，但其中高端产品已进入爬坡阶段。拆解发现，杰理AC7911BA已打进360 热销的AI NOTE录音卡，AC7106F6也已应用于1MORE万魔耳夹式AI耳机S21。
我爱音频网总结
十年的时间，音频行业从蓝牙连接、通话听歌的常规TWS耳机，向主动降噪、空间音频、开放式不断进化，今天在AI模型的加持下，进一步向AI翻译耳机、AI眼镜、AI录音卡等智能化方向演进。在这过程中，市场不断对蓝牙音频主控芯片提出新需求，性能够用不够好的“低价、高集成”技术路线在AI音频时代发展愈加乏力。
从今天来看，坚持“拼制程、拼算力、拼低功耗”的技术路线，在AI音频时代持续释放高价值。目前市场上的AI眼镜、AI耳机、AI录音卡等AI音频硬件产品，对芯片的多任务并行处理、算力能力、低功耗控制要求越来越严苛。
未来AI音频将开启蓝牙音频主控芯片厂商的全新竞赛，竞争规则正从单纯价格比拼，转向技术实力的较量。
