前言

2024年11月5日，兆易创新科技集团股份有限公司 （以下简称“兆易创新”）发布公告称，公司拟与合肥石溪兆易创智创业投资基金合伙企业（以下简称“石溪资本”）、合肥国有资本创业投资有限公司（以下简称“合肥国投”）、合肥国正多泽产业投资合伙企业（以下简称“合肥产投”）共同以现金方式收购苏州赛芯电子科技股份有限公司（以下简称“苏州赛芯”）全体股东合计持有的苏州赛芯70%的股份（以下简称“本次交易”）。

这一战略举措标志着兆易创新在半导体产业链布局上的又一重要进展，预示着公司在模拟芯片业务发展上迈出了坚实的一步。

交易双方企业介绍

兆易创新 (股票代码603986) 是全球领先的Fabless芯片供应商，公司成立于2005年4月，总部设于中国北京，并于2016年8月在上海证券交易所成功上市。公司致力于开发存储器技术、MCU、传感器和模拟产品及解决方案，是一家无晶圆厂半导体公司。兆易创新在全球多个国家和地区设有分支机构和办事处，营销网络遍布全球，为客户提供优质便捷的本地化支持服务‌。

苏州赛芯成立于2009年02月27日，公司总部坐落在苏州，在上海、深圳设有分公司。是一家专业从事模拟芯片研发和销售的芯片原厂，是国内锂电保护芯片的领先企业。公司致力于依靠自主专利的功率器件结构及独特排他的半导体工艺为客户提供设计简洁，性能优良，集成度高的电源信息管理方案。

交易基本情况

根据北京卓信大华资产评估有限公司对苏州赛芯100%股权截至基准日（即2024年6月30日）的价值进行评估，评估值为8.31亿元；参考评估值，苏州赛芯70%股权的交易价格确定为5.81亿元；其中，兆易创新以现金3.16亿元收购苏州赛芯约38.07%股份，石溪资本以现金1亿元收购苏州赛芯约12.05%股份，合肥国投以现金1.5亿元收购苏州赛芯约18.07%股份，合肥产投以现金1500万元收购苏州赛芯约1.81%股份。

数据来源：兆易创新关于收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权暨关联交易公告

在本次交易中，石溪资本承诺从交割日开始，直到不再持有苏州赛芯的股份为止，将他们持有的所有股份的表决权、提名权和提案权（不包括收益权和处分权）不可撤销地委托给兆易创新行使。同时，兆易创新计划与合肥国投和合肥产投签订《一致行动协议》，根据协议，从交割日起五年内（除非一方提前一个月书面通知终止，否则每年自动延长一年），合肥国投和合肥产投在苏州赛芯的股东大会上行使提案权和表决权时，将与兆易创新保持一致。由于前述各联合收购方与公司的表决权委托或一致行动安排，本次交易完成后，兆易创新将成为苏州赛芯的控股股东。

交易双方背景

兆易创新作为国内知名的半导体企业，在存储芯片、微控制器等领域有着卓越的技术实力和市场地位。兆易创新一直致力于推动技术创新和产品升级，其产品广泛应用于消费电子、工业控制、汽车电子等多个领域，为众多国内外客户提供优质的芯片解决方案。

本次交易是推动兆易创新模拟战略的重要举措。苏州赛芯专业从事模拟芯片的研发、设计与销售，主要产品包括锂电池保护芯片、电源管理芯片等，在电池管理相关技术、工艺与制造方面具有一定积淀，产品在封装尺寸、产品性能、产品稳定性、产品成本等方面均具有一定竞争力。

苏州赛芯产品主要应用于移动电源、智能穿戴及其他通用领域，已在众多知名终端客户中得到使用。苏州赛芯在单节锂电保护领域拥有相对领先的产品、稳定的客户关系和一定品牌知名度；电池级锂电保护产品预计未来持续增长；其他如多节锂电保护、电量计、电源管理芯片等产品也与公司在市场、客户与供应链等方面具有较强的协同性。

我爱音频网总结

通过本次收购苏州赛芯，兆易创新将显著增强其模拟团队的实力，并在电池管理技术领域获得更多的技术储备。这将助力公司继续扩充其模拟芯片产品线，开拓新的市场领域，从而支撑公司模拟业务在销售规模、产品深度和广度等方面的长远发展。随着收购的完成，兆易创新将进一步加强其在模拟芯片领域的市场地位，为公司的未来发展奠定坚实的基础。目前，这一收购项目正按照相关程序有序推进，行业人士都在密切关注其后续进展，期待看到兆易创新和苏州赛芯在整合后的新征程中创造出更多的辉煌。

温馨提示：以上信息仅供参考，不作为入市建议；投资有风险，入市需谨慎。

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