10月19日，歌尔微电子股份有限公司(简称“歌尔微”)深交所创业板IPO申请成功过会。这是今年第六家过会的青岛企业，此前，盘古智能、泰德股份、大牧人、三柏硕、豪江智能5家企业相继成功过会，其中泰德股份已成功登陆北交所。
根据招股说明书，歌尔微计划募资31.91亿元，其中，11.53亿元用于智能传感器微系统模组研发和扩产项目（一期），11.5亿元用于MEMS传感器芯片及模组研发和扩产项目，8.88亿元用于MEMS MIC及模组产品升级项目。
歌尔微以MEMS器件及微系统模组研发、生产与销售为主，产品主要应用于智能手机、智能无线耳机、可穿戴产品、汽车电子等领域。歌尔微研发生产的MEMS 传感器主要包括声学传感器、压力传感器、骨声纹传感器、集成传感器等。微系统模组则由MEMS 芯片、IC芯片及无源器件等封装构成，可满足消费电子小型化、轻薄化、功能化、低功耗的需求。
根据招股说明书，2020年，歌尔微MEMS声学传感器市场份额达32%，首次超过楼氏位居全球第一。
2019年至2021年，歌尔微营业收入分别为25.66亿元、31.60亿元、33.48亿元，归母净利润分别为3.09亿元、3.46亿元、3.29亿元。歌尔微2022年上半年营收为14.63亿元，较上年同期的13.36亿元增长9.55%；净利为1.48亿元，较上年同期的1.5亿元下降1.86%。其中MEMS声学传感器营收为11.44亿元，占营收比例为78.61%。
目前，消费电子是全球MEMS 行业最大的应用领域，其市场规模占比近 60%。特别是MEMS声学传感器，消费电子市场规模占比近95%。随着下游汽车、工业、医疗等领域市场需求不断提高，及新应用场景不断出现，MEMS传感器的市场空间也在不断扩充。
根据招股说明书，近年来歌尔微通过与中芯集成、华润微和台积电等主流晶圆制造厂商合作，打通了MEMS全产业链各个环节，已构建起从方案设计、软件、算法、封装测试、专用装备到智能制造的全方位能力，可为客户提供“芯片+器件+模组”的一站式产品解决方案。
02 歌尔股份持股超7成
目前，歌尔股份直接持有歌尔微85.9%的股份，为公司控股股东。
崂山区国资平台青岛微电子创新中心持有歌尔微约2.66%股权，共青城春霖股权投资合伙企业持股1.3%，中金公司、中信建投分别通过旗下直投子公司或股权基金参与投资，青岛恒汇泰产业发展基金、荣成市城建投资开发、深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业、建银国际资本管理等机构投资者也都在此次增资扩股中成为歌尔微股东。歌尔微董事长姜龙和董事、总经理宋青林分别持股约1.85%。
上市之后，歌尔股份对歌尔微的持股比例将降至75.59%，仍将保持对歌尔微的控制权，歌尔微仍为歌尔股份合并报表范围内的子公司。
歌尔股份目前主营业务包括精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务三大板块。2017年10月，歌尔微在青成立。2019年，歌尔股份将微电子相关业务整合至歌尔微电子，成为歌尔股份MEMS麦克风、MEMS传感器等微电子业务的承载主体，微电子业务属于歌尔股份精密零组件业务之一。
在具体的产业项目方面，近年来歌尔股份在青布局了集成式智能传感器项目。该项目位于青岛微电子产业园内。目前，青岛微电子产业园一期项目已交付使用，二期项目的规划设计工作也已启动，力争年底前开工建设。
据悉，2024年，青岛微电子产业园全部建成达产后，有望吸引产业链上下游入驻，集聚一大批芯片及产品封装测试企业。未来，这里将具备年产20亿只智能传感器的能力，实现年产值约200亿元。基于此，青岛将拥有从芯片设计、晶圆制造、封装测试到系统应用的智能传感器全产业链，园区也将成为国内规模最大的智能传感器生产基地。
资讯来源：青岛创客
